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Sid Jackson se está masturbando en la cama cuando su novio Randy Junior (abajo) llega a casa. Randy entra en la habitación y ve lo empalmado que está. Se queda mirándole la polla y diciendo en español lo bien que está mientras se toca la suya. Entonces, le pregunta a Sid si puede tocarle la polla. Como Sid dice que sí, Randy empieza a acariciarle la pierna y el pene, y se arrodilla en la cama para hacerle una mamada a Sid. Sensualmente, se mete la polla de Sid en la boca y mueve la cabeza arriba y abajo para darle placer.Ya está bien de juegos preliminares. Randy se quita la ropa mientras Sid sigue masturbándose y mirándole. Después de alguna mamada más, Randy y Sid se masturban, con sus pollas tocándose. Randy se pone encima de Sid y este le mete la polla en el culo. Después de follar así un rato, Randy hace la posición del perrito y la del vaquero invertido y Sid se lo folla por detrás mientras Randy mueve el culo. Al final, ambos secorren sobre el cuerpo de Randy.