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Sid Jackson se masturbe dans son lit quand son petit ami Randy Junior (en bas) rentre à la maison. Randy entre dans la pièce et voit à quel point il est dur. Il reste à regarder sa bite et à dire en espagnol à quel point elle est belle, tout en touchant la sienne. Puis, il demande à Sid s'il peut toucher sa bite. Comme Sid dit oui, Randy commence à caresser sa jambe et son pénis, et il s'agenouille dans le lit afin de faire une pipe à Sid. Sensuellement, il met la bite de Sid dans sa bouche et bouge sa tête de haut en bas pour lui donner du plaisir.C'est assez pour les préliminaires. Randy enlève ses vêtements pendant que Sid continue à se masturber et à le regarder. Après une nouvelle fellation, Randy et Sid se masturbent, leurs bites se touchant l'une l'autre. Randy se met sur le dessus de Sid et Sid lui enfonce sa bite dans le cul. Après avoir baisé comme ça pendant un moment, Randy fait la position du chien et le cowboy inversé et Sid le baise par derrière pendant que Randy bouge son cul. À la fin , lesdeux jouissent sur le corps de Randy.